ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО НА ФОРЕКС ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Что такое «Кредитное плечо» на форекс

Кредитное плечо — это инвестиционная стратегия использования заемных средств: в частности, использование различных финансовых инструментов или заемного капитала для увеличения потенциального возврата инвестиций.

Многие начинающие трейдеры не видят разницы между кредитным плечом и маржой и хотя они взаимосвязаны — поскольку оба включают заимствование – кредитное плечо и маржа не совпадают. Кредитное плечо — это соотношение торгуемого объема к объему собственных средств трейдера, это способность переводить ваш счет в положение, превышающее общую маржу учетной записи. Короче говоря, Вы можете использовать маржу для создания кредитного плеча.

Форекс для чайников: что такое кредитное плечо (леверидж).

Например, если у Вас есть кредитное плечо 1 : 10, и Вы хотите использовать 1000 долларов США на одной торговле форекс в качестве маржи, то Вы можете торговать суммой до 10 000 долларов США (10 x 1000 $ = 10 000 долларов США (торговая стоимость).

Таким образом, используя кредитное плечо, вы можете сделать сделку в 10 раз, в 20 раз или даже в 50 раз больше суммы капитала, который у вас есть. Вспоминая основы математики, это означает, что если у вас есть капитал в размере 10 000 долларов США, вы можете торговать на сумму 100 000 долларов (1:10), 200 000$ (1:20) или даже 500 000 долларов (1:50).

Рынок Форекс позволяет так много использовать в долг, потому что он является самым крупным и наиболее ликвидным рынком в мире. В результате инвесторы, желающие торговать валютами, получают возможность свободно входить и выходить на позиции.

Рейтинг брокеров FOREX:

Что такое кредитное плечо на форекс как это работает!

Хотя эта ситуация дает существенные возможности, она также сопряжена со значительным риском. Рассмотрим простой пример, чтобы понять все преимущества кредитного плеча и сопряженные с ним же риски.

Например, ваш брокер предлагает контракт в размере 100 000 $ и 10-кратное кредитное плечо (1 : 10), вы можете купить его с использованием капитала в размере 10 000 долларов. Если в итоге контракт будет стоить 110 000 $, вы получите прибыль в размере 10 000 долларов. Хотя эта сумма представляет собой 10% -ную доходность по цене контракта, она обеспечивает 100% -ную отдачу от Вашего собственного капитала.

Кредитное плечо на форекс — что это такое

Однако, если стоимость того же контракта в размере 100 000 $ снизится до 90 000 долларов, вы понесете убыток в размере 10 000 $, что составляет 10% от стоимости контракта и 100% от капитала, который вы вложили.

На этих примерах и с такими цифрами легко понять, что кредитное плечо открывает перед трейдером большие возможности и перспективу получить огромную прибыль на рынке Форекс, но и в случае неудачной торговли может стремительно привести к фиаско.

Надежные Форекс платформы:

Кроме того, когда задействовано кредитное плечо, эмоциональные взлеты и падения, которые соответствуют прибыли и убыткам, могут быть очень интенсивными, поэтому всегда важно помнить, что не каждая сделка будет победной.

ВАЖНО: Если у вас несколько убыточных сделок подряд, не отчаивайтесь. Точно так же, наслаждаясь серией выигрышных сделок, вы не должны быть слишком самоуверенными.

Надеюсь, теперь совершенно ясно, что использование рычагов в торговле на форексе может быть обоюдоострым мечом. Однако есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ограничить риск и свои потери.

ВАЖНО: Не рискуйте суммой больше, чем та, которую Вы можете себе позволить потерять, в случае развития неблагоприятной ситуации на рынке Форекс.

Форекс для Новичков, Кредитное Плечо, Что это и Зачем

Выставление ордера стоп-лосс может быть использовано для минимизации вашего риска. Сделка автоматически прекратится, как только цена достигнет установленного значения, поэтому вы не потеряете все свои средства, в случае неблагоприятного движения цены.

Также можно установить «Take profit (тейк профит)» — ваша сделка автоматически закроется, когда будет достигнуто указанное вами значение. Без постоянного контроля за вашей позицией «Take profit» упрощает управление торговлей.

Не будьте самоуверенны, часто огромные торговые потери происходят там, где трейдер решает придерживаться своего собственного понимания и в результате начинает прибавлять к проигрышной позиции, которая оказывается настолько большой, что в итоге приводит к катастрофическим потерям. Трейдер может оказаться прав, однако, как правило, бывает слишком поздно, чтобы решить возникшую ​​проблему. Следовательно, лучше сократить свои потери и торговать в другой день, чем надеяться на что-то другое, чтобы вернуть огромные потери.

ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО НА ФОРЕКС ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Торговля с использованием кредитного плеча или, как ее еще называют, маржинальная торговля, – это система, которая позволяет заключать сделки в тех случаях, когда сумма сделки многократно превышает общий капитал трейдера. Таким образом, трейдер инвестирует в сделку лишь небольшой процент средств; точное значение этого процента зависит от многих факторов, в том числе от брокера, платформы и актива. В наше время система маржинальной торговли пользуется большой популярностью. Кредитным плечом, как правило, обозначают отношение собственных средств трейдера к общей сумме, а маржей – то же отношение, выраженное в процентах.

Что такое кредитное плечо на форекс как это работает!?

Используйте для работы с крупными лотами предлагаемое кредитное плечо!
Компания AvaTrade – это прибыльная маржинальная торговля с любыми валютами Форекс!

Преимущества торговли с кредитным плечом

Популярность торговли с кредитным плечом объясняется наличием массы преимуществ такого вида торговли:

  • Минимизация инвестируемого капитала. За сделку нужно выплачивать не полную стоимость, а лишь небольшую ее часть. Например, при открытии сделки на 3 000 долларов с кредитным плечом 1:400 требуется инвестировать лишь 7,5 доллара из собственных средств.
  • Доступность инструментов. Если торговля некоторыми инструментами возможна при небольшом стартовом капитале, то инвестиции в более престижные активы стоят немало денег. С помощью кредитного плеча такие инвестиции становятся более доступными: теперь не нужно заходить на сам рынок этих активов, достаточно лишь сыграть на разнице курсов, заручившись кредитным плечом.
  • Большая ответственность относительно рисков. С помощью маржинальной торговли можно заходить на рынок с небольшим капиталом, однако в этом есть и немалый риск: чем больше вы можете заработать на сделке, тем больше можете и потерять, если сделка окажется неудачной. Торговля с кредитным плечом воспитывает трейдера, постоянно напоминая ему о большом риске, поэтому так будет быстрее научиться работать со стоп-лоссами, чтобы не получить огромный убыток.

Кредитное плечо на форекс — что это такое?

Пример торговли с использованием кредитного плеча

Представим себе, что цена за тройскую унцию золота сейчас составляет 1327 долларов. Допустим, мы сделаем прогноз на повышение золота и открываем большую сделку на 10 единиц товара. Общая сумма сделки, таким образом, составит 13 270 долларов – такой суммой опасно рисковать, да и у многих трейдеров ее просто нет. На AvaTrade для таких позиций предусмотрено кредитное плечо 1:200 (маржа 0,5%); это означает, что на каждые 200 долларов сделки вам нужно будет инвестировать лишь 1 доллар, а общая сумма сделки при таком плече составит лишь $66,35.

Маржинальное требование (Margin Call)

Для торговли с использованием плеча необходимо наличие определенной суммы на счете, чтобы покрыть возможные убытки. У каждого брокера требования по такой сумме различны. В случае с AvaTrade текущий баланс счета должен составлять не менее 50% от используемых средств на счетах MetaTrader 4, а для счетов AvaOptions такое требование составляет 25%.

Вернемся к примеру выше, где сумма сделки составляла 13 270 долларов. Для счетов MetaTrader 4 при сумме сделки 66,35 доллара маржинальное требование составит 33,18 доллара, т.е. 50% от сделки. Для счетов AvaOptions, где сумма сделки будет равна $265,4, маржинальное требование составит 66,35 доллара.

Что такое кредитное плечо и как безопасно торговать на Форекс?

В случае если текущий баланс трейдера упадет ниже 50% или 25% (в зависимости от вида счета), брокер будет вынужден закрыть позиции трейдера, поскольку маржинальное требование не будет выполнено. На счетах AvaOptions будут закрыты все позиции без исключения, а на счетах MetaTrader 4 сначала закроется сделка с максимальной суммой, и лишь потом будут поочередно закрываться остальные сделки, пока сумма маржи не вернется к требуемому уровню.

Торговля с использованием кредитного плеча на AvaTrade

На AvaTrade можно торговать различными инструментами, и у каждого из них свое кредитное плечо, которое также меняется в зависимости от платформы. Максимальное кредитное плечо на AvaTrade варьируется от 1:400 для счетов MetaTrader4 и 1:200 для всех остальных счетов. Если говорить об активах, то наибольшее значение кредитного плеча имеют валютные пары, тогда как золото торгуется с плечом в 1:200, нефть – 1:100, а платина, серебро и другие металлы – 1:50. Важно проверять кредитное плечо для конкретной платформы и актива перед началом торговли, а также постоянно следить за балансом счета, чтобы выполнять маржинальное требование и не испортить текущие сделки.

Что такое кредитное плечо на фондовом рынке и Форекс?

Кредитное плечо может использоваться трейдерами для увеличения количества и объема открытых позиций. Если трейдер определяет потенциал движения определенного торгового инструмента, но не имеет достаточного капитала для открытия позиции в желаемом объеме, он может использовать кредитное плечо.

Важно отметить, что использование кредитного плеча связано с риском полной или частичной потери депозита.

  • Синоним: финансовый рычаг, финансовый левередж (от английского термина «leverage»), эффект кредитного рычага (от французского термина «effet de levier»).
  • Этимология: французский термин «effet de levier» имеет следующее происхождение — термин «effet» происходит от латинского слова «effectus», что означает «достижение», «результат». Слово «levier» происходит от латинского глагола «levare», что означает «поднимать», «увеличивать».

Содержание

Полезные термины, связанные с кредитным плечом

➡️ Forex — это рынок, на котором проводятся торговые операции с иностранной валютой. А именно покупка и продажа валюты, выраженной в стоимости другой валюты. Например, когда трейдер открывает сделку на покупку (BUY) валютной пары USDCHF, тогда эта сделка осуществляется на валютном рынке (Forex).

➡️ CFD (Контракт на разницу) — это особый тип контракта, который позволяет трейдеру открывать сделки как на покупку, так и на продажу определенного финансового актива. Благодаря контрактам CFD, трейдеры и инвесторы имеют возможность спекулировать как на росте стоимости актива, так и на его падении. Важно отметить, что торговля CFD не гарантирует прибыль и всегда сопряжена с риском.

Кредитное плечо на бирже. Примеры и нюансы использования

➡️ Трейдер — это человек, торгующий на финансовых рынках.

➡️ Торговый терминал (торговая платформа) — специальное компьютерное или мобильное приложение, которое позволяет проводить технический и фундаментальный анализ динамики рыночных котировок, а также открывать, модифицировать и закрывать торговые позиции.

Расчет кредитного плеча

✅ По определению, левередж в экономике предполагает использование заемных средств для покрытия части вашей позиции. Чтобы понять, как это работает, рассмотрим пример ниже.

Допустим, трейдер открывает позицию по акции Spie. Пусть акция стоит 20 USD. При отсутствии кредитного плеча трейдеру потребуется 20 американских долларов, чтобы купить 1 акцию.

Что такое кредитное плечо

Что делать, если у трейдера нет такого количества денежных средств? Пусть у трейдера есть 10 долларов. Давайте определим размер кредитного плеча, необходимого для открытия позиции с 1 акцией Spie.

Расчет выглядит следующим образом: [стоимость 1 акции без кредитного плеча] / [сумма, которую трейдер готов внести в качестве маржинального обеспечения за 1 акцию] = 20 долларов / 10 долларов = 2. Это и есть размер кредитного плеча, необходимого трейдеру для осуществления сделки — 1: 2 (или «один к двум»).

Важно отметить, что трейдинг с использованием кредитного плеча связана с повышенным риском и подходит не всем трейдерам и инвесторам. Брокер может предложить своим клиентам различные размеры кредитного плеча в зависимости от их опыта или выбора торгового инструмента. Важно отметить, что кредитное плечо может быть лимитировано: например, брокер разрешает клиентам использовать кредитное плечо в размере не более 1:30. Это означает, что его клиенты могут выбрать, например, 1: 10 или 1: 2, если такие варианты доступны.

Кредитное плечо на форекс

График котировок торговли с кредитным плечом

Admirals MetaTrader 5, акции Spie (#SPIE), свечи D1 – Диапазон данных: с 27 марта 2022 г. по 13 марта 2022 г. по состоянию на 13 марта 2022 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Кредитное плечо Форекс. Какое лучше выбрать?

На приведенном выше графике показана динамика котировок акций Spie с 27 мая 2022 года по 13 мая 2022 года. Котировки скачаны из торговой платформы MetaTrader 5 (здесь — полное руководство по MetaTrader 5) и предоставлены международным брокером Admirals (Admiral Markets). Котировки этой акции были выбраны исключительно с целью демонстрации выбранных инструментов технического анализа и не являются рекомендацией к инвестированию.

Кредитное плечо на бирже. Маржинальная торговля / Торговля на бирже для начинающих

График котировок акции Spie дополняется двумя техническими индикаторами: Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) и Williams Percentage Range (WPR или Williams% R). Эти индикаторы выбраны исключительно для демонстрационных целей. Их упоминание в рамках данной статьи не является торговой рекомендацией.

Индикатор Bollinger Bands представлен на графике котировок тремя зелеными линиями. Его можно рассматривать в роли индикатор тренда — он может помочь трейдеру определить направление и характер тенденции. Помимо Bollinger Bands, выделим также скользящую среднюю (Moving Average, MA) как еще один индикатор идентификации тренда.

Верхняя и нижняя границы, а также центральная линия индикатора могут служить динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Для построения индикатора на рисунке выше использовались следующие параметры: «Период» = 75; «Отклонение» = 2,000; «Сдвиг» = 0.

��Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — ключевые особенности использования индикатора��на видео:

Кредитное плечо на форекс что это?

Индикатор Williams Percent Range является одним из инструментов для определения технических условий перекупленности и перепроданности для заданного временного диапазона. В качестве других индикаторов для определения данных условий, а также идентификации дивергенции между динамикой котировок и значениями индикатора можно использовать MACD и Стохастик (Stochastic).

На картинке выше индикатор Williams Percent Range отображается в отдельном окне в виде синей линии под графиком котировок. Для его построения использовались следующие параметры: «Период» = 14.

В зависимости от торговой стратегии технические индикаторы могут использоваться отдельно или вместе с другими индикаторами. Помимо этого, трейдер может использовать дополнительные аналитические инструменты и подходы, такие как Price Action и Renko.

Кредитное плечо Forex — что это такое?

Кредитное плечо при торговле на Форексе — это кредитное плечо, которое выдается трейдеру для торговли на валютном рынке. По своей сути, эта разновидность кредитного плеча не сильно отличается от кредитного плеча на других рынках.

Рассмотрим пример с валютной парой EURUSD. Пусть 1 лот этой пары «стоит» для трейдера 100 000 долларов США. Если трейдер хочет открыть сделку объемом 0,01 лота, необходимая маржа составляет 1000 долларов США.

✔️ Что делать, если у трейдера нет капитала такого размера? Допустим, этот трейдер открыл счет у брокера с кредитным плечом 1:20. Это означает, что трейдеру для открытия позиции требуется в 20 раз меньше средств.

Другими словами, чтобы открыть 0,01 лота по паре EURUSD, трейдеру потребуется не 1000 долларов США, а 1000/20 = 50 долларов США.

Риски использования кредитного плеча в трейдинге

✔️ Риск полной или частичной потери депозита при движении котировок «против» позиции трейдера. Риск сокращения или потери депозита характерен и для обычных инвестиций без кредитного плеча. Само кредитное плечо позволяет трейдеру увеличивать размер позиции, что увеличивает риск.

Рассмотрим упрощенный пример с акцией Тесла, в котором не учитываются спред, комиссии и прочие расходы трейдера. Пусть их стоимость составит 600 долларов США за акцию. Если трейдер имеет на торговом счете 600 американских долларов и торгует без кредитного плеча, то он может купить 1 акцию.

Капитал трейдера изменяется пропорционально движению котировок: если они вырастают до 620 USD, то капитал трейдера увеличивается до 620 USD. Если они падают до 550, то трейдер также имеет 550 USD на счету.

Что такое рост риска при использовании кредитного плеча? Кредитное плечо на фондовом рынке, согласно простому определению, позволяет трейдеру использовать больше денег в торговле, чем имеется у него на счету.

Что нужно знать о кредитном плече на Форекс

Предположим, кредитное плечо трейдера составляет 1: 2. Тогда в нашем случае трейдер может открыть сделку на покупку уже 2 акций Tesla. Если цена акции падает до 550 долларов — то есть на 50 долларов — то капитал трейдера уменьшается на 50 USD * 2 акции = 100 USD. В этом примере, если цена акции снижается до 300 долларов США, убытки трейдера составят 600 долларов — весь его депозит.

При использовании кредитного плеча 1: 3, трейдер имеет возможность купить 3 акции Тесла, соответственно. Тогда если цена акции снизится до 400 USD, капитал трейдера будет равен нулю.

Именно поэтому, кредитное плечо сопряжено с повышенным риском потери депозита при неблагоприятных для трейдера обстоятельствах.

Кредитное плечо и Маржа на Форекс. Какое Кредитное плечо Выбрать

✔️ Риск возникновения недостаточной маржи для открытия сделок. Эта ситуация аналогична описанной выше, за исключением того, что рост отрицательных позиций может не привести к обнулению депозита, но в то же время помешать трейдеру открывать новые сделки.

Что такое кредитное плечо на форекс?

В торговом терминале MetaTrader есть параметр, называемый «Уровень» (под которым подразумевается «уровень маржи»). Он рассчитывается как соотношение между параметрами «Средства» и «Маржа». В тот момент, когда уровень маржи опускается ниже 100%, трейдер не может открывать новые сделки. Другими словами, он практически теряет возможность влиять на свой портфель и может только закрыть существующие позиции.

Как это связано с кредитным плечом? С одной стороны, кредитное плечо снижает маржинальные требования к каждой сделке, из-за чего маржа трейдера увеличивается более низкими темпами.

С другой стороны, когда трейдер открывает большое количество позиций благодаря высокому кредитному плечу, то даже относительно небольшие колебания рынка могут снизить его уровень маржи до уровня менее 100%.

Преимущества использования кредитного плеча в торговле

Рассмотрим ниже основные преимущества использования кредитного плеча в торговле.

Кредитное плечо — ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ, Торговля на бирже для НОВИЧКОВ

✴️ Покупка относительно более крупной позиции с кредитным плечом. По определению, чем ниже маржинальные требования для открытия сделки, тем больше сделок может быть открыто, при прочих равных условиях.

Использование кредитного плеча позволяет снизить маржинальные требования для каждой сделки. В приведенном выше примере с акциями Тесла отсутствие кредитного плеча эквивалентно маржинальному требованию в 600 долларов США на акцию. Кредитное плечо 1: 2 и 1: 3 снижает маржу на акцию до 300 и 200 долларов соответственно.

Кредитное плечо на Форекс — что это такое?

✴️ Возможность открывать позиции по относительно «дорогим» активам. Снижение маржинальных требований за счет кредитного плеча позволяет трейдерам приобретать акции, облигации и другие торговые активы, которые они не смогли бы купить без кредитного плеча из-за их высокой стоимости.

✴️ Возможность более глубокой диверсификации. Более низкие маржинальные требования позволяют трейдеру приобретать больше активов, чем без кредитного плеча. Благодаря этому трейдер получает возможность составить более диверсифицированный портфель, который может быть более стабильным и обладать меньшим риском.

Какие существуют последствия использования кредитного плеча для акционеров? По определению, кредитное плечо позволяет инвесторам покупать больше ценных бумаг. В связи с этим у них появляется возможность приобретать больше акций определенной компании и увеличивать свою долю в общем количестве акций этой компании.

Какое кредитное плечо выбрать? Кредитное плечо на рынке форекс. Чем больше тем лучше?

✅ Чтобы открыть счет, прочтите «Как открыть торговый счет на Форекс» или нажмите на баннер ниже и выполните несколько простых шагов. Удачи ! ▼▼▼

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Что такое маржа и лот в торговле на Форекс?

Алексей Иванов

Алексей имеет более 5 лет опыта работы на финансовых рынках. Его подход базируется на фундаментальном и техническом анализе с использованием методов VSA и других данных фондового рынка. Алексей также создает собственные алгоритмические системы.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО НА ФОРЕКС ОПРЕДЕЛЕНИЕ